الشارقة تتجه لجمع مليار دولار من بيع أول سندات مستدامة

دبي (رويترز) – أظهرت وثيقة يوم الأربعاء أن حكومة إمارة الشارقة تستعد لجمع مليار دولار من بيع أول سنداتها المعمرة المقومة بالدولار لأجل تسع سنوات.

وقال جاستن ألكسندر ، مدير اقتصاديات الخليج ومحلل منطقة الخليج في جلوبال سورس بارتنرز: “هذا هو أول سند سيادي مستدام لدول مجلس التعاون الخليجي ، مما يعني أن العائدات ستستخدم لأغراض بيئية أو اجتماعية”. أعرض من “السندات الخضراء” قيد الدراسة “. وقد أصدرت عدة دول خليجية ، بما في ذلك قطر والبحرين والسعودية.

هناك طلب متزايد من المستثمرين في جميع أنحاء العالم على تمويل ESG ، وتتطلع جهات الإصدار الخليجية بشكل متزايد للاستفادة من الإقبال على هذا النوع من الديون.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن سندات الشارقة تم تسعيرها 280 نقطة أساس فوق.

أظهرت وثيقة منفصلة في وقت سابق أن توقعات الأسعار الأولية كانت حوالي 310 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المستحقة في فبراير 2033.

تم تعيين HSBC كمنسق دولي ، في حين أن بنك أبو ظبي التجاري ، Citi ، بنك الخليج الدولي ، IMI-Intesa Sanpaolo ، Investbank و SMBC Niko هم مديرين مشتركين ومديري الدفاتر.

وقال ألكسندر في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي إن الشارقة تحتاج 4.7 مليار دولار لتمويل هذا العام لسد فجوة في الميزانية قدرها 2.3 مليار دولار وقروض بنكية بقيمة 2.4 مليار دولار.

(تقرير يوسف سابا في دبي ويورق بهجلي في أمستردام – إعداد مروة سلام ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)